三柏硕、邦基科技、永信至诚、中荣股份、金橙子、箭牌家居、隆扬电子、康为世纪、麒麟信安

公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6，094.3979万股。本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目实施的轻重缓急顺序，拟投资于以下项目：蹦床生产线自动化升级建设项目、休闲运动及康养器材生产基地项目、营销网络及品牌推广建设项目、研发中心项目、补充流动资金。

公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。

公司经过不断地发展与壮大，在休闲运动和健身器材领域积累了丰富的经验，拥有良好的品牌形象和美誉度，公司凭借优秀的研发设计能力、快速响应能力以及卓越的产品品质，赢得了亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌的高度认可，通过了国际知名零售商或品牌商客户对于供应商的严格审核，与其建立了良好、稳定的业务合作关系。

公司持续加大研发投入，始终坚持走自主创新的发展道路，密切跟踪行业发展动向，结合终端消费者的需求变化趋势，不断加强技术的积累与创新，能够快速根据市场变化趋势研发设计新产品，以实现对市场需求的快速响应。公司构建了覆盖休闲运动和健身器材领域的生产技术体系，在休闲运动产品方面拥有伸缩连接结构技术、边框连接结构技术、顶圈结构技术、编织结构技术、附加游戏相关技術、智能蹦床相关技术以及升降系统技术等;在健身器材产品方面拥有力源系统技术、平停系统技术以及旋转系统技术等。截至本招股意向书签署日，公司已经拥有158 项专利，其中7 项发明专利。

公司严格按照质量管理体系手册和检验标准等进行研发设计过程控制和生产过程质量控制。公司对产品建立了较高的企业控制标准，如采用有害物质检测、整机疲劳测试等对产品质量进行测试，严格把控公司产品质量。在产品研发完成后，公司对产品的各工序进行试制与确认，形成定时巡检制度，对生产加工过程进行监督和控制。近年来公司通过精益质量控制进一步加强了产品质量的稳定性。

蹦床生产线自动化升级建设项目与休闲运动及康养器材生产基地项目建成后，将显著提升发行人产品产能与生产质效，以满足运动器材市场的增量需求，提升盈利能力;营销网络及品牌推广建设项目有利于塑造公司品牌形象，提升市场影响力;研发中心项目将提升发行人技术研发能力，加快智能蹦床、康复器材等产品研发与产业化。

市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至9月30日）

本公司决定申请公开发行人民币普通股（A股），发行数量不超过4200万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：长春邦基-新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目、山西邦基-新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目、云南邦基-年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目、邦基科技-年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目、张家口邦基-新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目、辽宁邦基-年产12万吨高档饲料生产车间项目、邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目。

公司自2007 年成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

公司秉持产品的未来理念和长期主义，遵循猪的生命规律，从猪的生理生长特点和潜能入手，抓住猪营养需求的本质。公司能够精确把握猪的不同生长阶段，科学研判不同生长阶段猪的营养需求，最大限度地开发出猪的繁殖性能和生长潜能，并依此设计各阶段饲料配方。

公司注重市场投入，建设了强大的销售网络和经销体系。公司把每个经销商作为合作伙伴，通过开展营销会议、年会等活动提高他们的归属感和命运共同体意识;通过开展内部培训提高他们的经营管理水平和营销水平，培育了一支强大的销售团队。公司的经销体系采取下沉策略，经销商负责的区域具体到县级甚至镇级，注重深度，积极挖掘市场潜力。

因公司的饲料产品价格相对偏高，公司的目标客户是有一定购买力的、相对优秀的用户群体。公司通过培训的方式培育合作伙伴，提高用户养猪水平，在用户生猪存栏数增加的同时享受饲料用量的增长，与用户共同成长和进步。近十多年，公司组织了十万人次以上的用户参与培训会，帮助用户培育养猪理念、提高养猪的经营管理水平，让用户能够有对饲料精确营养的认知，对饲料安全的认知，对饲料长期、合格、稳定的认知。

本次发行股票所募集的资金将全部用于猪饲料的研发和生产，有利于公司进一步专注主业，将饲料生产业务做大做强、做专做精。项目达产后，公司的经营模式不变，经营规模、资金实力、研发能力将大幅增强，公司的行业地位更加稳固，能够更扎实地扩张市场，募投项目的实施将激发公司活力，为公司带来跨越式发展契机。

不可抗力风险、政策风险、市场风险、经营风险、财务风险、其他风险。

（数据截至9月30日）

公司拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过1，170.7826万股，发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目、基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目、安全管控与蜜罐研究与开发项目、自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目、网络安全人才培养项目、补充流动资金。

永信至诚是一家聚焦科技创新的网络安全企业，是国家级专精特新“小巨人”企业，核心业务为网络靶场系列产品。公司致力于解决产业数字化转型缺乏安全测试环境、网络安全人员实战能力不足、政企用户缺乏主动防护能力等问题。公司研发了网络空间平行仿真及攻防对抗类技术，并推出网络靶场系列产品、安全管控与蜜罐产品、安全工具类产品、安全防护系列服务、网络安全竞赛服务和其他服务，其他服务主要包括线上线下培训服务。

公司自2015年开始即推出网络靶场产品，并对产品持续进行更新迭代，截至目前公司网络靶场已覆盖教育、通信、交通、国防工业、能源、金融、政法、电子政务、科技、互联网等十余个行业，积累了数百个行业级场景，近百个城市级仿真互联网场景，近千个网络安全CVE漏洞靶标，数千个安全实训靶标，百余个人工智能漏洞挖掘训练集等。通过公司组织和支撑的超过380场比赛，网络靶场产品经过持续不断地技术迭代升级达到国内领先水平。

截至2021年12月31日，公司拥有研发和技术人员190人，占员工总人数比例达46.91%，支持了公司产品的研发、迭代和不断创新。公司致力于网络安全产品的研发，并形成具有自主知识产权的网络安全产品体系。截至本招股意向书签署日，公司共获取16项发明专利;拥有計算机软件著作权201项和1项科学技术成果。同时，公司参与起草或修订3项国家标准，并牵头完成了《信息技术系统安全工程能力成熟度模型》标准的修订。

基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目将进一步满足网络安全市场对安全技术研发和技术测试验证方面的需求。基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目将进一步增强永信至诚在政府、公安、教育、能源、金融、民航、运营商以及互联网等行业用户安全服务的支撑能力和服务支撑能力。安全管控与蜜罐研究与开发项目将直接推动欺骗式防御安全、检验性安全的发展，推动网络安全进一步发展。自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目有利于公司推动技术进步，保持技术领先的竞争优势。网络安全人才培养项目能更好地提升企业网络安全的健壮性和员工的网络安全意识。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、其他风险。

（数据截至9月30日）

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过4，830.00万股，本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：产能扩建项目、仓库建设项目（昆山）、管理信息系统升级项目（中山）、偿还银行贷款和补充流动资金。

公司是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域，集研发、设计、生产、销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商，为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。

经过三十余年与国内外客户的持续合作，公司已形成一整套完善的管理、研发、生产、供应链体系，建立了从上至下多层次、多方位的营销服务网络，能够快速响应客户、市场的变化及满足相应需求。以上能力使得公司在新兴行业、领域兴起时，能够快速把握市场机遇，调动公司力量进行研发工作，并通过营销服务和生产体系的配合，迅速切入到相关行业、领域，把握先机。

为更好地覆盖及服务不同区域的客户，配套集团客户在多地子公司的采购需求，公司在中山、天津、昆山及沈阳设立了四个生产基地，覆盖华南、华北、华东和东北等主要区域。公司实行集团集中就近采购、多地就近生产服务的模式，公司多区域运营可以快速、及时响应重要客户跨区域的采购需求，形成了就近采购、就近生产、就近交货的能力，大大降低了采购、生产、物流和库存成本，提高了公司的竞争力，并有利于进一步巩固与客户的长期合作伙伴关系。

公司内部通过建立严格的作业标准、持续改进生产方法、智能化质量管理手段、完善的员工培训系统及技术技能认证体系等方式，持续提升对产品和服务质量的管理能力，并将质量文化作为公司企业文化的重要组成部分。经过多年的践行及积累，公司产品和服务质量在业界享有较高的声誉，这成为公司持续赢得高端品牌客户长期信赖的很重要因素。稳定的高品质质量管理体系获得了客户及行业的高度认可，建立了公司优质产品生产和品质管控能力的优势。

本次募集资金投资项目顺利实施后，将从整体上提高公司的营运效率和生产能力。产能扩建项目进一步扩大了公司的产能，能够更好地服务客户，昆山仓库建设项目和中山信息系统升级项目使整个集团的现代化水平更高，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。

经营风险、财务风险、技术和产品创新风险、对主要客户依赖的风险、包装行业面临的政策风险、募集资金投资项目风险、大额现金分红不可持续的风险、发行失败的风险、实际控制人控制的风险、本次发行股票摊薄即期回报的风险、生产经营合法合规性风险。

（数据截至9月30日）

公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股，发行数量不超过2，566.67万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目、高精密数字振镜系统项目、市场营销及技术支持网点建设项目、补充流动资金。

公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售，并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。

凭借多年来在激光加工控制领域的应用及发展，公司已经形成了相对完整的产品体系。从公司激光加工控制系统产品角度，公司已经形成激光标刻、激光切割及激光焊接等多种应用领域的控制系统产品体系，适用于多级别功率的激光器加工应用，能够覆盖相对广泛的激光加工场景;从公司整体软硬件及集成角度来看，围绕激光加工控制技术，公司构建了包括激光加工控制系统、系统集成硬件、激光精密加工设备的产品布局，上述产品具有紧密相关性和业务协同性，能够为客户提供更优质的解决方案产品及服务。

凭借公司丰富的产品体系、优质的产品性能和及时的客户服务能力，公司已经与国内外行业众多下游企业建立合作关系，发展和积累了大量客户资源。公司的下游合作伙伴包括华工科技、飞全激光、TYKMA等超过千家激光设备制造商。优质的客户资源为公司提供了市场竞争优势，一方面，下游客户面向激光加工应用前沿，能够有效获取并推动终端制造應用客户的需求，而公司作为核心配套的系统供应商，可通过与下游客户合作持续获取终端需求变动，从而及时且持续地改进技术及产品;另一方面，公司下游客户多数同时从事包括激光标刻、激光切割、激光焊接等多种应用设备业务，随着公司产品应用路线及类型不断丰富，有利于公司在前期与客户已有产品合作的基础上拓展新产品的延伸合作，为公司产品线发展提供了客户基础。

“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”建成后，将更好地满足客户在激光柔性化控制领域的产品需求;“高精密数字振镜系统项目”建成后，公司将深化3D振镜校正技术、3D扫描控制技术、位置反馈精密控制技术等技术，提升公司振镜产品的产能及市场竞争力;“市场营销及技术支持网点建设项目”实施后，有助于公司针对于区域进行有效定位，有利于解决客户群体与区域服务不对称的问题。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至9月30日）

公司本次公开发行9660.9517万股人民币普通股，募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目。募集资金投资项目如下：智能家居产品产能技术改造项目、年产1000万套水龙头、300万套花洒项目、智能家居研发检测中心技术改造项目、数智化升级技术改造项目、基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目、补充流动资金。

公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，目标是成为国际一流的智慧家居品牌。

公司自1996年自主研发出国内第一批连体坐便器并量产开始，持续致力于为消费者提供优质、舒适产品，目前产品线已覆盖陶瓷洁具、智能卫浴、功能瓷砖、定制家居等全系列，能够满足消费者一站式采购需求。公司将人性化的设计、实用的功能、优雅的外观融合于一体，为产品注入生命力，切实为消费者考虑，获得消费者的广泛认可。公司建立了完整的品质保障体系，包括来料检验、生产过程品质控制和成品检验，同时建立了产品安装和售后服务体系。

公司在20多年的发展历程中，建设了覆盖广、数量多、下沉深的庞大经销网络，具备较强先发优势，为公司未来增长奠定良好的基础。截至2021年12月底，公司的经销商合计1854 家，分销商合计6609家，终端门店网点合计12052家，经销范围覆盖全国。此外，公司积极布局社区营销，深入下沉到社区和乡镇家装领域。范围广泛而数量充足的经销商扎根全国市场，一方面有利于公司产品快速铺展上新，协助公司品牌力有效释放，为消费者提供优质服务;另一方面有利于公司更直接深入地接触消费者，了解需求和痛点，协同总部进行产品改良迭代和服务改进。

智能家居产品产能技术改造项目将对现有的电子产品代工生产模式进行逐步替代，实现产业链优化延伸，不断减少代工生产份额。年产1000万套水龙头、300万套花洒项目将引进先进制造设备，大幅提升公司在龙头洁具方面的产品供应能力，突破现有产能瓶颈。智能家居研发检测中心技术改造项目建成后，将进一步增强公司的研发能力及科技成果转化的能力，提升公司的核心竞争力。数智化升级技术改造项目实施有利于公司逐步降低对外部机构依赖，从而实现系统开发周期的严格把控，进而抢占信息化应用先机。基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目有利于进一步提升公司品牌影响力，并在消费者心中形成良好的口碑和知名度。

产品市场风险、经营风险、内控和财务风险、技术风险、募集资金投资项目的风险、政策风险、发行风险、其他风险。

（数据截至9月30日）

本次公开发行股份为7087.50万股，占发行后总股本25%。募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目、电磁屏蔽及相关材料扩产项目、研发中心项目。

公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商，主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。

核心竞争力：公司依靠高质量的产品、本地化批量供货的优势，以及快速响应客户需求的能力，在市场上已形成良好的品牌和口碑，与众多知名客户建立了稳定密切的合作关系。公司的优质客户包括富士康、广达、仁宝、和硕、英业达、立讯精密、长盈精密、东山精密等知名消费电子产品制造商，最终应用于苹果、惠普、华硕、戴尔等知名消费电子终端品牌的产品上。公司的下游客户及终端客户多为全球知名消费电子制造商和品牌厂商，上述制造商和品牌厂商对产品质量要求非常高，且设立了严格的供应商准入体系。进入其供应链体系通常需要较长时间，认证过程较为复杂。由于电磁屏蔽材料是电子产品不可或缺的功能性材料，客户为了保持原材料和产品质量的一致性和可靠性，通常会选择已通过认证的供应商进行长期合作。因此，与知名下游客户和终端客户保持长期稳定的合作关系将为公司持续发展提供充足的动力。

为了增强自身竞争力，提高生产效率和产品质量，公司制定并执行了涵盖采购、生产、销售等环节的一系列内部控制制度，对各环节实行严格的控制流程和规范。公司的品质控制流程包括IQC进料检验、IPQC制程检验、FQC成品检验和OQC出货检验等主要流程，从原材料、在产品到最终成品，实现质量检测全流程覆盖，确保公司产品品质的稳定性。

公司管理层及核心研发人员均在电磁屏蔽材料行业具备丰富的从业经验，对下游产品及客户熟悉程度较高，对电磁屏蔽材料的产品研发、材料性能、生产工艺、品质管理、市场开拓等方面有专业的理解，对客户的产品需求、性能需求、产品研发方向也有准确的判断。因此，公司能够快速了解客户诉求，凭借在行业内深耕多年形成的核心技术优势进行高效优质生产，为客户提供在短时间内快速响应的服务。

扩产项目及研发中心项目旨在提升公司的制造、研发能力，满足公司自动化生产、拓展高端应用领域、优化产品及客户结构等需求，项目建成后将主要为消费电子、5G通信、物联网、智能穿戴等新一代信息技术产业提供电磁屏蔽材料。本次募集资金全部投向符合国家当前对于科技创新领域战略需求的产业。

经营风险、财务风险、实际控制人控制不当的风险、募集资金投资项目实施的风险、发行失败的风险、发行人股东之间对赌安排的相关风险。

（数据截至9月30日）

公司本次公开发行新股不超过2，329.0278万股，占发行后总股本的比例不低于25%。募集资金投资项目如下：医疗器械及生物检测试剂产业化项目、康为世纪营销网络建设项目、分子检测产品研发项目、补充流动资金。

康为世纪立足分子检测底层核心技术的自主研发，在酶原料、核酸保存、样本前处理领域有十余年的研发积累，是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业。

公司自设立以来即专注于分子检测技术的研發，目前已形成覆盖分子检测核心环节的酶原料、核酸保存、核酸提取纯化、荧光定量PCR、基因测序和核酸质谱6 个技术平台共23项核心技术，并构建了完善的知识产权布局。截至2022年3月20日，公司已取得境内发明专利16项、境外专利1项、实用新型专利26项，并有软件著作权35项。同时公司参与起草了分子检测相关的两项国家标准、3项行业标准和1项团体标准，参加了两项国家重点研发项目，为分子检测行业发展做出了积极贡献。

公司培养了一支多学科、多层次、结构合理的研发队伍，专业涉及医学检验、生物技术与检测、生物工程、免疫学与分子生物学、生物化学、化学分析技术、医疗器械工程等各领域。公司研发团队由国内分子检测行业领军人物王春香博士领衔。截至报告期末，公司研发团队共有132人，其中硕士及以上学历人员达85人，多名团队成员毕业于北京大学、上海交通大学、中科院等一流院校，多名研发人员被认定江苏省“双创人才”、“113高层次人才”或“113紧缺型人才”。

凭借在分子检测领域深厚的技术积累，公司实现了分子检测从核酸样本的保存、提纯到检测环节全流程试剂及服务的布局。截至报告期末，公司上市产品七百余种，多款产品的性能指标达到或超过同类进口产品水平。凭借“核心酶原料+试剂盒+检测服务”一体化产业布局，公司能够更好地把握行业需求的变化趋势，并不断前瞻性地判断和设计出满足客户需求的创新性产品。区别于传统分子检测企业“依托于自身技术平台，选购市场上的生物原料或仪器并不断测试改进的传统研发模式”，公司通过在核心酶原料研发、试剂原理设计和生产、检测仪器及耗材配备等几个环节共同发力，建立差异化的竞争优势，提高产品和服务的市场竞争力。

医疗器械及生物检测试剂产业化项目将扩大公司现有产品产能，满足日益增长的市场需求，营销网络建设项目将拓展公司销售渠道、满足下游客户日益增长的市场需求，分子检测产品研发项目将升级现有产品并拓宽公司产品线，满足行业发展的最新需求。

技术风险、经营风险、内控风险、法律风险、财务风险、募集资金投资项目相关风险、发行失败的风险。

（数据截至9月30日）

公司本次公开发行1321.1181万股人民币普通股，占公司发行后总股本的比例为25%。募集资金投资项目如下：麒麟信安操作系统产品升级及生態建设项目、一云多芯云计算产品升级项目、新一代安全存储系统研发项目、先进技术研究院建设项目、区域营销及技服体系建设项目。

公司成立以来专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。

在国产自主创新的大背景下，公司基于开源Linux的灵活定制特点，推出了麒麟信安操作系统发行版。通过掌握操作系统版本构建技术、操作系统安全技术、操作系统工控属性实现技术等关键技术，麒麟信安操作系统不断迭代演进。公司在自有操作系统产品之上通过自主研发桌面虚拟化和服务器虚拟化技术，进一步推出了麒麟信安云桌面系统及轻量级云平台产品，实现了底层内核安全与系统一体化安全，并先后通过国家保密局信息安全测评中心、公安部信息安全产品测评中心、军队信息安全测评中心的相关测试认证。同时，公司将操作系统技术与密码服务、存取控制有机结合，融合NAS、SAN和云计算存储安全于一体，推出了数据安全集中存储产品，成为新一代基础安全设施。

为及时对行业客户提供高效、专业的优质技术支持服务，公司专门成立了技术支持服务中心。目前，公司专业的技术工程师已长期驻守在长沙、北京、南京、西安、广州、长春等地，贴近公司重点客户提供本地化服务和支持。通过多年实践，公司通过建立网上统一支持服务平台和本地化支持响应体系，可以对客户遇到的问题，包括安装调试、系统优化、培训、技术咨询、产品升级等，提供快速、专业的支持服务。公司通过产品优势和高质量的售中、售后服务获得了客户认可，技术支持服务团队多次收到客户单位的感谢函和表扬信。

“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”主要是对现有操作系统研发技术的升级，有助于提升公司在操作系统业务领域的竞争力。“一云多芯云计算产品升级项目”将进一步提升公司云计算方面的底层及核心技术，增强云计算产品在国产化支持、虚拟化、协议增强、云安全等方面的表现。“新一代安全存储系统研发项目”将升级与优化公司现有安全存储系统的性能和功能。“先进技术研究院建设项目”将进一步提升公司技术研发和新产品开发能力，更好地规划和验证公司技术发展战略。“区域营销及技服体系建设项目”有利于拓展公司销售网络及服务区域，提升市场竞争力和持续盈利能力。

技术风险、经营风险、财务风险、军工涉密企业的风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至9月30日）